Bildergeschichte in sechs Bildern. Zwei Fabelwesen, die im Wald in einem Fliegenpilz leben, machen einen Ausflug in die Stadt. Dort treffen sie auf einen verschmutzten Teich, rauchende Schornsteine, die Abgasbelastung durch den Strassenverkehr und eine lärmende Baustelle. Zurück im Wald kommen das blaue Wesen zum Schluss: «Im Wald ist es doch am schönsten!!»
Zahlreiche Menschen warten vor dem Schalter, um ihren Fahrausweis zu kaufen. Durch das Fenster sind die Eisenbahnwagen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) zu sehen.
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